PRO IPO:

Для тех, кто хочет расти, пока другие ждут окно возможностей

Третий специализированный курс для владельцев, топ-менеджмента и членов советов директоров

как быстро расти с помощью публичности

22-24 ноября, Москва
Московская Биржа, Арарат Парк Хаятт

оценка и стоимость бизнеса

Готовность компании к IPO

процесс подготовки к Ipo

ИНТЕРЕС

Рынок IPO находится в состоянии турбулентности: прежний ажиотаж, когда инвесторы закрывали глаза на риски, остался в прошлом. Сегодня компаниям, планирующим выход на биржу, необходимо уделять особое внимание качеству корпоративного управления, оценке реальной стоимости, уровню и качеству людей в управлении.

ПОДДЕРЖКА

Развитие фондового рынка остается стратегическим приоритетом Правительства России и Центрального Банка. IPO рассматривается как инструмент привлечения новых денег для роста компаний и развития экономики.

ОЖИДАНИЕ

Новые условия формируют новые ожидания. Инвесторы хотят видеть в советах директоров людей не с формальной ролью, а с экспертизой в области стратегического управления, которые могут оценивать прогнозы менеджмента и контролировать выполнение их обещаний.

ПОДГОТОВКА

Компании, прошедшие IPO, рекомендуют заранее интегрировать функции взаимодействия с инвесторами, внутреннего аудита и управления рисками, а также корпоративного секретаря. На подготовку системы корпоративного управления требуется не менее шести месяцев и важно знать, как пройти этот путь эффективно.

Зачем идти

  • Самая актуальная информация о выходе на IPO. Требования к кандидатам от первоисточника
  • Дорожная карта подготовки к IPO от топовых экспертов, подготовивших целый ряд публичных размещений
  • Открытый разговор с регулятором, представителями публичных компаний и руководителями ведущих инвестиционных банков
  • Подходы к формированию и работе советов директоров в компаниях, планирующий IPO
  • Знакомство с атмосферой и ключевыми сотрудниками Московской биржи
  • Истории собственников, генеральных и финансовых директоров о выходе на IPO

Программа «prO IPO: Как быстро расти с помощью публичности»

День 1. Как оценить стоимость бизнеса в контексте актуального рынка IPO?
Пятница, 22 ноября 2024 (Московская биржа, Большой Кисловский пер., 13)
Темы дня:
- Актуальность и особенности IPO в текущих условиях

- IPO в контексте макроэкономических трендов

- Изменения рынка IPO после 2022: новые эмитенты, стейкхолдеры, инвесторы

- Подготовка и реализация сделки IPO: опыт работы с эмитентами

- Кейс «IPO 2024 Arenadata»

- С чего начать: роль инвестбанков и консультантов

- Факторы создания стоимости бизнеса: Как оценивать и как управлять

День 2. Готова ли ваша компания к IPO?
Суббота, 23 ноября 2024 (Арарат Парк Хаятт, Неглинная ул., 4)
Темы дня:
- Создание инвестиционной истории для внешних и внутренних коммуникаций
- Создание стратегии роста перед IPO через M&A и привлечение внешних инвесторов
- Коммуникация с рынком до и после IPO
- Кейс «Выход МТС Банка на IPO»
- Дорожная карта подготовки к IPO
День 3. Как трансформировать компанию в ПАО?
Воскресенье, 24 ноября 2024 (Арарат Парк Хаятт, Неглинная ул., 4)
Темы дня:
- Философия, смысл и архитектура корпоративного управления в ПАО
- Внутренние ресурсы для подготовки и реализации IPO: роль акционеров и топ-менеджмента
- Роль службы корпоративного секретаря
- Кейс: «IVA.Капитан IPO»
- Мотивация на результат: подходы к долгосрочной мотивации топ-менеджмента

Спикеры

  • ЕЛЕНА КУРИЦЫНА
    Старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти ПАО Московская Биржа
  • НАТАЛЬЯ ЛОГИНОВА
    Директор департамента по работе с эмитентами ПАО Московская Биржа
  • ЯРОСЛАВ ГОНЧАРОВ
    Управляющий Директор, Глава практики по рынкам акционерного капитала Сбербанка.
    Более 40 закрытых IPO за 15 лет
  • ДАВИД ПИПИЯ
    Руководитель рынков акционерного капитала, Альфа-Банк
  • ЮЛИЯ КИМ
    Основатель и управляющий партнер Polaris Capital
  • СВЕТЛАНА ЧЕКМАЗОВА
    Независимый эксперт-практик по вопросам стратегии и мотивации, ех-руководитель Korn Ferry, KPMG и Deloitte.
    Более 10 лет опыта выстраивания систем мотивации и программ LTI для многопрофильных холдингов, индустриальных и потреби­тельских компаний
  • ОКСАНА БАЛАЯН
    Основатель и управляющий партнер
    BALAYAN GROUP
  • АННА ВАСИЛЕНКО
    CEO, Управляющий партнер ЕМ Коммуникации. Успешные коммуникационные стратегии 35+ сделок IPO/SPO
  • КИРИЛЛ ТИШИН
    Партнер инвестиционной компании Kama Flow
  • ЕКАТЕРИНА НАГАЕВА
    Независимый эксперт,
    Директор департамента листинга ПАО Московская Биржа до 06.2024
  • МАКСИМ ПУСТОВОЙ
    Генеральный директор Группы Arenadata
    Лидировал DPO и SPO Positive Technologies и IPO Arenadata
  • АЛЕКСЕЙ ХАБАРОВ
    Управляющий директор по M&A и рынкам капитала. МТС Банк
  • АНТОН МАЛЬКОВ
    Руководитель управления рынков капитала.
    Т-Банк
  • СТАНИСЛАВ ИОДКОВСКИЙ
    Генеральный директор IVA Technologies
  • ОЛЕГ ВЬЮГИН
    ПАО Московская биржа
  • ЕЛЕНА ПАВЛОВА
    Ассоциированный партнер АНД
  • МАКСИМ КАЛИНИН
    Генеральный директор консалтинговой компании CG Team
  • АЛЕКСАНДР ИКОННИКОВ
    Сооснователь АНД, эксперт по созданию и эффективности советов директоров.
    Более 20 лет работы независимым директором, включая подготовку и вывод компаний на lPO/SPO (ПАО "Белуга", "East Capital Explorer" и другие)
  • ИГОРЬ РОЗАНОВ
    Сооснователь Академии АНД

Модератор и Организатор Программы:

  • АНД (Академия, Эксперт, Клуб) – Все о Советах Директоров.
    Ведущая платформа для развития и масштабирования бизнеса через передовые практики корпоративного управления.

Стоимость участия

БАЗОВЫЙ
300 000 р.
ОПТИМАЛЬНЫЙ
450 000 р.
ПРЕМИУМ
1 000 000 р.

отзывы о семинаре

Партнеры программы:

Контакты

  • Юлия Скрицкая
    Директор по развитию
    Телефон: +7-910-463-03-37
    E-mail: JSkritskaya@nand.ru
  • Екатерина Старостина
    Руководитель проекта
    Телефон: +7-916-222-16-05
    E-mail: estarostina@nand.ru