PRO IPO:

Для тех, кто хочет использовать окно возможностей

Закрытый семинар для владельцев, топ-менеджмента и членов советов директоров

как стать публичной компанией

28–30 июня, Москва
Московская Биржа и
Отель Ararat Park Hyatt

Мотивы
и смыслы

Подготовка
к публичности

Разбор
Кейсов

ИНТЕРЕС

Последний год показал высокий интерес быстрорастущих компаний и инвесторов к публичным размещениям акций (IPO).

ПОДДЕРЖКА

Этот интерес поддерживает Правительство России и Центральный Банк: они видят развитие фондового рынка одной из приоритетных задач на пути к дополнительным инвестициям в экономику.

РЫНОК

Вместе с тем рынок акций сильно изменился, вместо иностранных инвесторов пришли российские фонды и физические лица. Как следствие, поменялись правила игры и подходы к проведению IPO, а также требования к самим компаниям.

ВОПРОСЫ

Как не упустить возможности, поймать новую волну? Как управлять новыми рисками? Как подготовиться к IPO с минимальными затратами и обеспечить устойчивое развитие бизнеса?

Зачем идти

  • Самая актуальная информация о выходе на IPO. Требования к кандидатам от первоисточника
  • Дорожная карта подготовки к IPO от топовых экспертов, подготовивших целый ряд публичных размещений
  • Открытый разговор с регулятором, представителями публичных компаний и руководителями ведущих инвестиционных банков
  • Подходы к формированию и работе советов директоров в компаниях, планирующий IPO
  • Знакомство с атмосферой и ключевыми сотрудниками Московской биржи
  • Истории собственников, генеральных и финансовых директоров о выходе на IPO

Программа «prO IPO»

День 1. Рынок и практика IPO, ключевые участники и мотивы компаний
Пятница, 28 июня 2024
Темы дня:
  • IPO в контексте макроэкономики, развития бизнеса и акционерных стратегий в России
  • Изменения в практике IPO с 2022 года
  • Инвестбанки, аудиторы и консультанты IPO: их роль, особенности работы с ними, стоимость
  • Разбор недавних IPO: мотивы компаний, подготовка, факторы успеха
День 2. Подготовка и реализация сделки IPO
Суббота, 29 июня 2024
Темы дня:
  • Требования листинга со стороны биржи: формальности vs содержание
  • Подготовка инвестиционной истории для коммуникации с внешним рынком
  • Особенности подготовки отчетности и трансформация структуры собственности
  • Выстраивание коммуникаций с рынком до и после IPO
  • Роль акционера и топ-менеджмента в IPO
День 3. Трансформация управления: от частной компании в публичную
Воскресенье, 30 июня 2024
Темы дня:
  • Архитектура корпоративного управления в публичной компании и ожидания от совета директоров: роль, цели, задачи
  • Формирование совета директоров и комитетов, вознаграждение независимых директоров и оценка их работы
  • Запуск работы совета директоров и службы корпоративного секретаря в публичной компании
  • Долгосрочная мотивация менеджмента

Спикеры

  • ЕЛЕНА КУРИЦЫНА
    Старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти ПАО Московская Биржа
  • МИХАИЛ МАТОВНИКОВ
    Член Наблюдательного совета ПАО Московская биржа
  • НАТАЛЬЯ ЛОГИНОВА
    Директор департамента по работе с эмитентами ПАО Московская Биржа
  • ЯРОСЛАВ ГОНЧАРОВ
    Управляющий Директор, Глава практики по рынкам акционерного капитала Сбербанка.
    Более 40 закрытых IPO за 15 лет
  • ДАВИД ПИПИЯ
    Руководитель рынков акционерного капитала, Альфа-Банк
  • ВЛАДИСЛАВ ПОГУЛЯЕВ
    Генеральный директор и акционер Юникон.
    Значительный опыт управленческого консультирования по подготовке к IPO или размещению облигационных займов и иных форм привлечения финансирования, сопровождению сделок М&А.
  • АНДРЕЙ БРАГИНСКИЙ
    Управляющий партнер ЕМ.
    ЕМ — коммуникационная компания, разрабатывающая IPO-стратегии (Whoosh, Астра, ЮГК, Хендерсон, Совкомбанк, Делимобиль, SPO ТМК и Инарктика)
  • МАРИНА ПОЧИНОК
    Независимый директор Наблюдательного совета ПАО Московская биржа
  • ЮЛИЯ КИМ
    Основатель и управляющий партнер Polaris Capital
  • ИЛЬЯ СИВЦЕВ
    Генеральный директор и акционер ПАО «Группа Астра»
  • ЛЕОНИД ПАВЛИКОВ
    Управляющий директор ЕСМ Финам
  • НИКОЛАЙ ИВЕНЕВ

    Председатель Cовета директоров IVA Technologies
  • ОКСАНА БАЛАЯН
    Основатель и управляющий партнер BALAYAN GROUP
  • РУБЕН АРУТЮНЯН
    Председатель Совета директоров HENDERSON Fashion Group
  • ЕЛЕНА БЕХТИНА
    Генеральный директор ПАО «Каршеринг Руссия» (Делимобиль)
  • ЕКАТЕРИНА НАГАЕВА
    Директор департамента листинга ПАО Московская Биржа
  • АЛЕКСАНДР ИКОННИКОВ
    Сооснователь АНД, эксперт по созданию и эффективности советов директоров.
    Более 20 лет работы независимым директором, включая подготовку и вывод компаний на lPO/SPO (ПАО "Белуга", "East Capital Explorer" и другие)
  • ИГОРЬ РОЗАНОВ
    Сооснователь Академии АНД

Модератор и Организатор Программы:

  • АНД (Академия, Эксперт, Клуб) – Все о Советах Директоров.
    Ведущая платформа для развития и масштабирования бизнеса через передовые практики корпоративного управления.

Стоимость участия

Для выпускников АНД и
Партнеров
270 000 ₽
за 1 человека
Для внешних
участников
300 000 ₽
за 1 человека
(после 14 июня — 350 000 ₽)

отзывы о семинаре

Партнеры программы

Контакты

  • Юлия Скрицкая
    Директор по развитию
    Телефон: +7 910 463-03-37
    E-mail: JSkritskaya@nand.ru
  • ИРИНА КУЗЬМИНА
    Менеджер образовательных программ
    Телефон: +7 911 488-42-77
    E-mail: ikuzmina@nand.ru